证券代码：603131 证券简称：上 A黄金甲 布告编号：2018-031
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司
股东权利改观提醒性布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任 。
一、本次权利改观原因
2018年5月30日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金规划的议案》，本次买卖由刊行股份及支付现金采办资产、刊行股份召募配套资金两部门组成：
1、刊行股份及支付现金采办资产
本公司拟向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫刊行股份及支付现金采办其计算持有的航天华宇100%股权 。中企华评估以2017年8月31日为评估基准日，对航天华宇100%股权进行了评估，评估值为58,034.53万元 。凭据评估了局并经买卖各方充分协商，本次买卖航天华宇100%股权的最终买卖价值确定为58,000.00万元 。本次买卖价值中的48,000.00万元以本公司向买卖对方刊行股份的方式支付，其余10,000.00万元由本公司以现金支付 。
2、刊行股份召募配套资金
公司拟以询价的方式向其他不超过10名特定投资者刊行股份召募配套资金不超过14,300万元，刊行股份数量不超过4,000万股 。本次召募配套资金总额不超过拟采办资产买卖价值的100% 。本次配套召募资金用于支付本次买卖的现金对价和本次买卖涉及的税费及中介用度、标的资产在建项目建设等 。
本次买卖前，本公司未持有航天华宇的股权 ；本次买卖实现后，本公司将直接持有航天华宇100%股权 。
本次刊行股份及支付现金采办资产不以配套融资的成功执行为前提，最终配套融资刊行成功与否不影响本次刊行股份及支付现金采办资产行为的执行 。
有关具体内容详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn上的《上 A黄金甲焊接集团股份有限公司刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖汇报书》 。
二、权利改观情况
截至2017年12月31日，上市公司的总股本为200,000,000股，依照本次买卖规划，预计公司本次将刊行通常20,933,275股用于采办资产，同时拟向其他不超过10名特定投资者刊行股份召募配套资金不超过14,300万元，刊行股份数量不超过4,000万股 。本次买卖前后本公司的股权结构变动如下表所示：
单元：股
|
类型 |
股东名称 |
本次买卖前 |
本次买卖后 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
不含配套召募资金 |
含配套召募资金 |
||||||
|
持股数量 |
持股比例 |
持股数量 |
持股比例 |
持股数量 |
持股比例 |
||
|
上市公司 |
舒宏瑞 |
75,000,000 |
37.50% |
75,000,000 |
33.95% |
75,000,000 |
28.74% |
|
舒振宇 |
45,000,000 |
22.50% |
45,000,000 |
20.37% |
45,000,000 |
17.25% |
|
|
缪莉萍 |
15,465,000 |
7.73% |
15,465,000 |
7.00% |
15,465,000 |
5.93% |
|
|
上海斯宇投资征询有限公司 |
13,845,000 |
6.92% |
13,845,000 |
6.27% |
13,845,000 |
5.31% |
|
|
曹陈 |
690,000 |
0.35% |
690,000 |
0.31% |
690,000 |
0.26% |
|
|
陈留杭 |
390,000 |
0.20% |
390,000 |
0.18% |
390,000 |
0.15% |
|
|
孙志强 |
318,540 |
0.16% |
318,540 |
0.14% |
318,540 |
0.12% |
|
|
姚海英 |
303,324 |
0.15% |
303,324 |
0.14% |
303,324 |
0.12% |
|
|
顾幼娟 |
274,200 |
0.14% |
274,200 |
0.12% |
274,200 |
0.11% |
|
|
韦翠平 |
270,000 |
0.14% |
270,000 |
0.12% |
270,000 |
0.10% |
|
|
航天华宇 |
许宝瑞 |
- |
- |
13,912,464 |
6.30% |
13,912,464 |
5.33% |
|
任文波 |
- |
- |
1,831,662 |
0.83% |
1,831,662 |
0.70% |
|
|
冯立 |
- |
- |
1,371,967 |
0.62% |
1,371,967 |
0.53% |
|
|
陈坤荣 |
- |
- |
1,200,523 |
0.54% |
1,200,523 |
0.46% |
|
|
武汉中投 |
- |
- |
1,308,330 |
0.59% |
1,308,330 |
0.50% |
|
|
北京建华 |
- |
- |
654,165 |
0.30% |
654,165 |
0.25% |
|
|
辽宁联盟 |
- |
- |
523,332 |
0.24% |
523,332 |
0.20% |
|
|
曲水汇鑫 |
- |
- |
130,833 |
0.06% |
130,833 |
0.05% |
|
|
配套融资投资者 |
- |
- |
- |
- |
40,000,000 |
15.33% |
|
|
其他股东 |
48,443,936 |
24.22% |
48,443,936 |
21.93% |
48,443,936 |
18.57% |
|
|
计算 |
200,000,000 |
100.00% |
220,933,275 |
100.00% |
260,933,275 |
100.00% |
|
注：上表中配套召募资金按刊行4,000万股的上限测算，差距系幼数点四舍五入引起 。
三、其他事项
凭据《沉组治理法子》蹬仔关律例，本次买卖尚须推广的审批法式蕴含：
1、上市公司召开股东大会审议通过本次买卖 ；
2、中国证监会核准本次买卖 。
凭据《证券法》、《上市公司沉大资产沉组治理法子》、《上市公司收购治理法子》等有关划定，本次公司权利改观有关信息披露使命人将按划定推广信息披露使命，有关信息详见登载在上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn及上海证券报上的《简式权利改观汇报书》 。
特此布告 。
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2018年5月31日
