证券代码：603131 证券简称：上A黄金甲 编号：2018-046
上A黄金甲焊接集团股份有限公司
关于2017年度分红除息后刊行股份及支付现金采办资产并
召募配套资金暨关联买卖中刊行价值、刊行数量的调整布告
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本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述 或者沉大遗漏 ，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。 |
一、刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金事项概述
上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司” ，“本公司” ，“上A黄金甲”）拟向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合资企业（有限合资）、北京建华创业投资有限公司、辽宁联盟中资创业投资企业（有限合资）、曲水汇鑫茂通高新技术合资企业（有限合资）刊行股份及支付现金采办其计算持有的北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）100%股权。
北京中企华资产评估有限责任公司以2017年8月31日为评估基准日 ，对航天华宇100%股权进行了评估 ，评估值为58,034.53万元。凭据评估了局并经买卖各方充分协商 ，本次买卖航天华宇100%股权的最终买卖价值确定为58,000.00万元。本次买卖价值中的48,000.00万元以本公司向买卖对方刊行股份的方式支付 ，其余10,000.00万元由本公司以现金支付。
公司拟以询价的方式向其他不超过10名特定投资者刊行股份召募配套资金不超过14,300万元 ，刊行股份数量不超过4,000万股。本次召募配套资金总额不超过拟采办资产买卖价值的100%。本次配套召募资金用于支付本次买卖的现金对价和本次买卖涉及的税费及中介用度、标的资产在建项目建设等。
二、公司2017年度权利分配规划及执行情况
本次沉组的定价基准日为上A黄金甲第三届董事会第四次会议决定布告日。在定价基准日至本次股份刊行期间 ，上A黄金甲如有派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项 ，上述刊行价值将凭据有关买卖规定进行相应调整。
公司于2018年5月3日召开2017年年度股东大会 ，审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》 ，赞成以利润分配股权登记日的总股本 20,000 万股为基数 ，向整个股东每 10 股派发现金盈利1.10 元（含税） ，共计派发现金盈利 2,200 万元。公司 2017 年度不进行本钱公积金转增股本。本次权利分配股权登记日为2018年6月28日 ，除权除息日为2018年6月29日 ，本次权利分配规划已于2018年6月29日执行结束。
三、刊行价值、刊行数量调整情况
鉴于公司2017年度权利分配规划已执行结束 ，现就本次刊行股份采办资产的刊行价值和刊行数量进行相应调整 ，参考《上海证券买卖所买卖规定》 ，刊行价值调整方式为：
如果调整前新增股份价值为P0 ，每股送股或转增股本数为N ，每股增发新股或配股数为K ，增发新股价或配股价为A ，每股派息为D ，调整后新增股份价值为P1（调整值保留幼数点后两位 ，最后一位尝试四舍五入） ，则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）
三项同时进行：P1=（P0-D+A×K ）/（1+K+N）
推算了局如出现不及一股的尾数应舍去取整 ，即不及一股的金额赠予上A黄金甲。
刊行价值与刊行数量具体调整如下：
1、刊行价值调整
本次刊行股份采办资产的刊行价值由原22.93元/股调整为22.82元/股。刊行股份采办资产的调整后的刊行价值=P0-D=22.93-0.11=22.82元/股。
2、刊行数量调整
本次买卖中刊行股份采办资产的股份刊行数量由原2,093.3275万股调整为2,103.4177万股。具体情况如下：
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序号 |
股东名称 |
对买卖标的的认缴出资额(万元) |
持有买卖标的的股权比例 |
买卖对价 （万元） |
刊行股份支付部门（万元） |
现金支付部门 （万元） |
获取上市公司股份数（万股） |
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1 |
许宝瑞 |
811.254 |
66.461% |
38,547.38 |
31,901.28 |
6,646.10 |
1,397.9526 |
|
2 |
任文波 |
106.806 |
8.750% |
5,075.00 |
4,200.00 |
875.00 |
184.0490 |
|
3 |
冯立 |
80.000 |
6.554% |
3,801.32 |
3,145.92 |
655.40 |
137.8580 |
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4 |
陈坤荣 |
70.000 |
5.735% |
3,326.30 |
2,752.80 |
573.50 |
120.6310 |
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5 |
武汉中投 |
76.290 |
6.250% |
3,625.00 |
3,000.00 |
625.00 |
131.4636 |
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6 |
北京建华 |
38.145 |
3.125% |
1,812.50 |
1,500.00 |
312.50 |
65.7318 |
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7 |
辽宁联盟 |
30.516 |
2.500% |
1,450.00 |
1,200.00 |
250.00 |
52.5854 |
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8 |
曲水汇鑫 |
7.629 |
0.625% |
362.50 |
300.00 |
62.50 |
13.1463 |
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计算数 |
1,220.64 |
100.00% |
58,000.00 |
48,000.00 |
10,000.00 |
2,103.4177 |
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最终刊行股数以中国证券监督治理委员会核准的刊行数量为准。
上述调整事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。凭据公司于2018年6月19日召开的2018年第一次一时股东大会通过的《关于授予董事会办理本次刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖有关屎的议案》 ，本事项无需经过股东大会审议。
特此布告。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2018年7月31日
