GA黄金甲

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任
。

沉要内容提醒：

• 可转债付息债权登记日：2022年7月19日
• 可转债除息日：2022年7月20日
• 可转债付息日：2022年7月20日

上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日刊行的可转换公司债券（以下简称“GA黄金甲转债”）将于2022年7月20日起头支付自2021年7月20日至2022年7月19日期间的利钱
。凭据《上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行A股可转换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）有关条款标划定，现将有关事项布告如下：

一、本期债券的根基情况

（一）债券名称：上A黄金甲焊接集团股份有限公司可转换公司债券

（二）债券简称：GA黄金甲转债

（三）债券代码：113593

（四）债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券

（五）刊行总额：人民币4.00亿元

（六）刊行数量：400万张

（七）票面金额和刊行价值：本次刊行的可转债每张面值100元人民币，按面值刊行
。

（八）债券期限：本次刊行的可转换公司债券的期限为自刊行之日起6年，即自2020年7月20日至2026年7月19日
。

（九）债券利率：本次刊行的可转债票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%
。

（十）还本付息的期限和方式：本次刊行的可转债选取每年付息一次的付息方式，到期送还本金和最后一年利钱
。

（1）年利钱推算

计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利钱
。

年利钱的推算公式为：I=B×i

I：指年利钱额；

B：指本次刊行的可转债持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债昔时票面利率
。

（2）付息方式

①本次刊行的可转债选取每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行首日
。

②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息
。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度
。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内支付昔时利钱
。在付息债权登记日前（蕴含付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以来计息年度的利钱
。

④可转债持有人所获得利钱收入的应酬税项由持有人承担
。

（十一）转股期限

本次可转债转股期自可转债刊行实现之日满六个月后的第一个买卖日起至可转债到期日止
。

（十二）初始转股价值：21.32元/股
。

（十三）最新转股价值：21.10元/股
。

（十四）信誉评级情况：主体持久信誉评级为“A+”，评级瞻望为“不变”，GA黄金甲转债信誉评级为“A+”
。

（十五）信誉评级机构：结合伙信评估股份有限公司
。

（十七）担保情况：公司控股股东、现实节造人之一舒宏瑞为本次刊行的可转换公司债券的还本付息提供全额无前提不成撤销的连带责任保障担保，担保领域蕴含债券的本金及利钱、违约金、侵害赔偿金和实现债权的用度
。

（十八）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
。

二、本次付息规划

凭据《召募说明书》的约定，本次付息为“GA黄金甲转债”第二年付息，计息期间为2021年7月20日至2022年7月19日
。本计息年度票面利率为0.60%（含税），即每张面值人民币100元的可转换公司债券兑息金额为人民币0.60元（含税）
。

三、付息债权登记日和付息日

（一）可转债付息债券登记日：2022年7月19日

（二）可转债除息日：2022年7月20日

（三）可转债付息日：2022年7月20日

四、付息对象

本次付息对象为截止2022年7月19日上海证券买卖所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的整个“GA黄金甲转债”持有人
。

五、付息步骤

（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签定《委托代理债券兑付、兑息和谈》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息
。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将凭据和谈终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行掌管办理，有关执行事宜以公司的布告为准
。公司将在本期兑息日2个买卖日前将本期债券的利钱足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户
。

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款子后，通过资金结算系统将债券利钱划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利钱
。

六、关于债券利钱所得税的注明

（一）凭据《中华人民共和国幼我所得税法》以及其他有关税收律例和文件的划定，“GA黄金甲转债”的幼我投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券幼我利钱收入所得税，纳税税率为利钱额的20%，即每张面值人民币100元的可转债本次兑息金额为人民币0.60元（税前），现实派发利钱为人民币0.48元（税后）
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。如各付息网点未推广上述债券利钱幼我所得税的代扣代缴使命，由此产生的司法责任由各付息网点自行承担
。

（二）凭据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他有关税收律例和文件的划定，对于持有“GA黄金甲转债”的居民企业，其债券利钱所得税自行缴纳，即每张面值100元的可转债现实派发金额为人民币0.60元（含税）
。

（三）对于持有“GA黄金甲转债”的合格境表投资者等非居民企业，凭据《关于一连境表机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的布告》（财政部 税务总局 布告2021年34号）的划定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境表机构投资境内债券市场获得的债券利钱收入暂免征收企业所得税和增值税
。上述暂免征收企业所得税的领域不蕴含境表机构在境内设立的机构、场所获得的与该机构、场所有现实联系的债券利钱
。因而，对持有本期债券的非居民企业（蕴含QFII，RQFII），公司按税前兑息金额派发利钱，即每张面值100元可转债现实派发金额为0.60元（含税）
。

七、有关机构及联系步骤

（一）刊行人：上A黄金甲焊接集团股份有限公司

办公地址：上海市青浦区表青松公路7177号

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-59715700

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室

联系人：韩勇、朱明强、董浩

联系电话：021-68801569

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话：021-38874800

特此布告
。

上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会

2022年7月14日