证券代码：603131 证券简称：上 A黄金甲 布告编号：2021-034
债券代码：113593 债券简称：GA黄金甲转债
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司
关于“GA黄金甲转债”转股价值调整的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：
经中国证券监督治理委员会出具的《关于核准上 A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，上 A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日公开刊行可转换公司债券400万张，每张面值100元人民币，刊行总额40,000.00万元，期限为刊行之日起6年，即2020年7月20日至2026年7月19日。凭据《上 A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行A股可转换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的有关条款，“GA黄金甲转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。
一、转股价值调整凭据
2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，决定以公司权利分配股权登记日总股本为基数，每10股派发现金盈利2.00元（含税），权利分配执行情况请见公司于2021年6月4日披露的《上 A黄金甲焊接集团股份有限公司2020年年度权利分配执行布告》（2021-033）。
凭据《召募说明书》有关条款，公司拟对“GA黄金甲转债”转股价值进行调整，将转股价由21.32元/股调整为21.12元/股。
二、转股价值调整公式
凭据《召募说明书》的有关条款，在“GA黄金甲转债”刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不蕴含因本次刊行的可转债转股而增长的股本）使公司股份产生变动时，将按下述公式进行转股价值的调整（保留幼数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） ；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） ；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） ；
派送现金股利：P1=P0-D ；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
因公司拟执行2020年度权利分配，“GA黄金甲转债”的转股价值将由21.32元/股调整为21.12元/股，调整后的转股价值自2021年6月10日起生效。
“GA黄金甲转债”自2021年6月3日至2021年6月9日（权利分配股权登记日）期间终场转股，2021年6月10日起复原转股。
特此布告。
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2021年6月4日
