证券代码：603131 证券简称：上A黄金甲 布告编号：2021-005
债券代码：113593 债券简称：GA黄金甲转债
转股代码：191593 转股简称：GA黄金甲转股
上A黄金甲焊接集团股份有限公司
关于“GA黄金甲转债”起头转股的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 ，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：
一、可转债刊行上市概况
经中国证券监督治理委员会出具的《关于核准上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准 ，上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日公开刊行可转换公司债券400万张 ，每张面值100元人民币 ，刊行总额40,000.00万元 ，期限为刊行之日起6年。
经上海证券买卖所自律监管决定书[2020]239号文赞成 ，公司本次刊行的40,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在上海证券买卖所上市买卖 ，债券简称“GA黄金甲转债” ，债券代码“113593”。
凭据《上海证券买卖所股票上市规定》的有关划定和《上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行A股可转换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的约定 ，公司本次刊行的“GA黄金甲转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。
二、可转债转股的有关条款
1、刊行规模：40,000.00万元
2、票面金额：每张面值100元人民币
3、票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%。
4、债券期限：2020年7月20日至2026年7月19日。
5、转股起止日期：2021年1月25日至2026年7月19日。
6、转股价值：21.32元/股
三、转股申报的有关事项
（一）转股代码和简称
可转债转股代码：191593
可转债转股简称：GA黄金甲转股
（二）转股申报法式
1、转股申报应依照上海证券买卖所的有关划定 ，通过上海证券买卖所买卖系统以报盘方式进行。
2、持有人能够将自己账户内的GA黄金甲转债全数或部门申请转为本公司股票。
3、可转债转股申报单元为手 ，一手为1000元面额 ，转换成股份的最幼单元为一股；统一买卖日内屡次申报转股的 ，将归并推算转股数量。转股时不及转换1股的可转债部门 ，本公司将于转股申报日的次一个买卖日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
4、可转债转股申报方向为卖出 ，价值为100元 ，转股申报已经确认不能撤单。
5、可转债买卖申报优吓宗转股申报。对于超出当日算帐后可转债余额的申报 ，按现实可转债数量(即当日余额)推算转换股份。
（三）转股申报功夫
持有人可在转股期内（即2021年1月25日至2026年7月19日）上海证券买卖所买卖日的正常买卖功夫申报转股 ，但下述功夫之表：
1、GA黄金甲转债终场买卖前的可转债停牌功夫；
2、本公司股票停牌功夫；
3、按有关划定 ，本公司申请终场转股的期间。
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后 ，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额 ，同时记增可转债持有人相应的股份数额 ，实现调换登记。
（五）可转债转股新增股份的上市买卖和所享有的权利
当日买进的可转债当日可申请转股？勺尚略龉煞 ，可于转股申报后次一个买卖日上市流通？勺尚略龉煞菹碛杏朐煞菀恢碌娜ɡ。
（六）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如产生有关税费 ，由纳税使命人自行职守。
（七）转换年度利钱的归属
GA黄金甲转债选取每年付息一次的付息方式 ，计息肇始日为本可转债刊行首日 ，即2020年7月20日。在付息债权登记日前（蕴含付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以来计息年度利钱。
四、可转债转股价值的调整
（一）初始转股价值和最新转股价值
GA黄金甲转债的初始转股价值为21.32元/股 ，最新转股价值为21.32元/股。
（二）转股价值的调整步骤及推算公式
在本次刊行之后 ，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不蕴含因本次刊行的可转债转股而增长的股本）使公司股份产生变动时 ，将按下述公式进行转股价值的调整（保留幼数点后两位 ，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价 ，n为派送股票股利或转增股本率 ，k为增发新股或配股率 ，A为增发新股价或配股价 ，D为每股派送现金股利 ，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权利变动情况时 ，将顺次进行转股价值调整 ，并在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披录体上登载董事会决定布告 ，并于布告中载明转股价值调全日、调整法子及暂停转股时期（如需）。当转股价值调全日为本次刊行的可转债持有人转股申请日或之后 ，转换股份登记日之前 ，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价值执行。
当公司可能产生股份回购、归并、分立或任何其他情景使公司股份类别、数量和/或股东权利产生变动从而可能影响本次刊行的可转债持有人的债权势益或转股衍生权利时 ，公司将视具体情况依照平正、公正、公允的准则以及充分；け敬慰械目勺钟腥巳ɡ淖荚虻髡杉壑。有关转股价值调整内容及操作法子将凭据届时国度有关司法律规及证券监管部门的有关划定来造订。
（三）转股价值向下建改条款
1、建改权限和建改幅度
在本次刊行的可转债存续期间 ，当公司A股股票在肆意陆续三十个买卖日中有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价值的85%时 ，公司董事会有权提出转股价值向下建改规划并提交公司股东大会审议表决。
上述规划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可执行。股东大会进行表决时 ，持有本次刊行的可转债的股东该当回避。建改后的转股价值应不低于前述的股东大会召开日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价和前一个买卖日公司A股股票买卖均价。
若在前述三十个买卖日内产生过转股价值调整的情景 ，则在转股价值调全日前的买卖日按调整前的转股价值和收盘价推算 ，在转股价值调全日及之后的买卖日按调整后的转股价值和收盘价推算。
2、建改法式
如公司决定向下建改转股价值 ，公司将在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披录体上登载有关布告 ，布告建改幅度和暂停转股期间蹬仔关信息。从转股价值建改日起 ，起头复原转股申请并执行建改后的转股价值。若转股价值建改日为转股申请日或之后 ，转换股份登记日之前 ，该类转股申请应按建改后的转股价值执行。
五、其他
投资者如需相识“GA黄金甲转债”的具体刊行条款 ，请查阅公司于2020年7月16日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）披露的《召募说明书》全文。
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-5971570
邮箱：hggf@hugong.com
特此布告。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2021年1月19日
