证券代码：603131 证券简称：上A黄金甲 布告编号：2020-066
债券代码：113593 债券简称：GA黄金甲转债
上A黄金甲焊接集团股份有限公司
关于使用召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：
一、召募资金根基情况
经中国证券监督治理委员会《关于核准上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开刊行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张，期限6年。召募资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除不含税刊行用度5,553,773.58元，现实召募资金净额为人民币394,446,226.42元。上述召募资金于2020年7月24日全数到位，已经立信管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并出具信管帐师报字[2020]第ZA15226号《验资汇报》。公司对召募资金采取了专户存储。
二、召募资金投资项目概况
凭据本公司《上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行A股可转换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）披露，本次召募资金用于精密数控激光切割设备扩产项目、航天设备造作基地一期建设项目及补充流动资金，具体如下：
单元:万元
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序号 |
项目名称 |
项目投资总额 |
拟使用召募资金金额 |
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1 |
精密数控激光切割设备扩产项目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
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2 |
航天设备造作基地一期建设项目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
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3 |
补充流动资金项目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
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计算 |
49,939.52 |
40,000.00 |
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若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金少于上述项目召募资金拟投入总额，不及部门由公司自筹解决。在本次刊行召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项目进度的现实情况以自筹资金先行投入，并在召募资金到位后依照有关律例划定的法式予以置换。
三、召募资金投入和置换情况
截至2020年9月30日止，公司拟以召募资金置换的以自筹资金预先投入召募资金投资项主张款子计人民币4,416.30万元，具体情况如下：
单元:万元
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序号 |
项目名称 |
项目投资总额 |
召募资金打算投入金额 |
截止2020年9月30日止以自筹资金预先投入召募资金投资项目金额 |
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1 |
精密数控激光切割设备扩产项目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
111.37 |
|
2 |
航天设备造作基地一期建设项目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
4,304.93 |
|
3 |
补充流动资金项目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
- |
|
计算 |
49,939.52 |
40,000.00 |
4,416.30 |
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四、使用召募资金置换预先已投入自筹资金推广的审批法式
公司本次以召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的事项已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过。整个独立董事亦对该事项颁发了明确赞成定见。监事会和独立董事定见如下：
1、监事会定见
公司本次使用召募资金置换预先投入的自筹资金事项切合《召募说明书》中的有关条款，不会影响召募资金投资项主张正常执行，不存在侵害公司及整个股东利益的情景。
2、独立董事定见
公司本次使用召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金事项切合《召募说明书》中的有关条款，本次置换功夫距离召募资金到账功夫没有超过六个月，切合有关司法、律例的划定。该事项的审议、决策法式合法合规，不存在侵害公司及整个股东利益的情景，我们一致赞成通过该事项。
五、保荐机构核查定见
经核查，中信建投证券以为：
1、本次以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经立信管帐师事务所（特殊通常合资）出具了鉴证汇报，已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事颁发了明确赞成的定见，推广了必要的法式。
2、上A黄金甲本次使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金未违反召募资金投资项主张有关承诺，不影响召募资金投资项主张正常进行，不存在变相扭转召募资金投资投向和侵害股东利益的情景。
3、本次召募资金置换功夫距离召募资金到账功夫不超过六个月，切合《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子（2013年订正版）》以及《上市公司监管指引第2号-上市公司召募资金治理和使用的监管要求》蹬仔关划定。
综上所述，中信建投证券赞成上A黄金甲本次以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金。
六、管帐师事务所鉴证定见
立信管帐师事务所（特殊通常合资）已于2020年10月9日出具了信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上A黄金甲焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项主张鉴证汇报》，鉴证结论如下：我们以为，贵公司治理层假造的《关于公司以自筹资金预先投入募投项主张专项注明》切合《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金治理和使用的监管要求》及《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子（2013订正）》等有关文件的划定，在所有沉风雅面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项主张现实情况。
七、备查文件
1、上A黄金甲焊接集团股份有限公司《第三届董事会第二十五次会议决定》；
2、上A黄金甲焊接集团股份有限公司《第三届监事会第十八次会议决定》；
3、上A黄金甲焊接集团股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第二十五次会议有关议案的独立定见》；
4、立信管帐师事务所（特殊通常合资）出具的信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上A黄金甲焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项主张鉴证汇报》；
5、中信建投证券股份有限公司出具的《关于上A黄金甲焊接集团股份有限公司使用召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的核查定见》。
特此布告。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2020年10月20日
