上海证券买卖所：
经中国证券监督治理委员会“证监许可[2016]1022号”核准 ，上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“上A黄金甲”或“上市公司”）于2016年初次公开刊行人民币通常股（A 股）2,500万股 ，每股刊行价值为人民币10.09元 ，召募资金总额人民币25,225.00万元 ，扣除刊行用度人民币3,727.00万元后 ，现实召募资金净额为人民币21,498.00万元。
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上A黄金甲初次公开刊行股票的保荐机构 ，凭据《证券刊行上市保荐业务治理法子》以及《上海证券买卖所上市公司持续督导工作指引》等有关律例划定 ，担任上A黄金甲初次公开刊行股票项目持续督导的保荐机构。现将本次现场查抄的情况汇报如下：
一、本次现场查抄根基情况
（二）保荐机构
广发证券股份有限公司
（三）保荐代表人
吴广斌、周春晓
（四）现场查抄功夫
2017年12月27日
（五）现场查抄人员
吴广斌、章音音
（六）现场重要查抄伎俩
1、与上A黄金甲董事、监事、高级治理人员及有关人员进行情况沟通；
2、查看上A黄金甲重要出产经营及办公场所 ，并相识现实运营情况；
3、查阅并复印上A黄金甲2017年召开的历次三会文件；
4、查阅并复印上A黄金甲2017年新建的内部节造造度文件；
5、查阅上A黄金甲财政账簿、沉要财政报表、商务和谈及合一致资料 ，并复印有关资料；
6、查抄上A黄金甲召募资金账户使用情况 ，并复印有关凭证；
7、查抄上A黄金甲2017年产生的关联买卖、对表担保及沉大对表投资等情况 ，并复印有关资料。
二、对现场查抄事项逐项颁发的定见
本次对于上A黄金甲现场查抄的内容重要蕴含公司治理与内部节造、信息披露、独立性、召募资金使用、关联买卖、对表担保、沉大对表投资及经营情况等。
（一）公司治理与内部节造
通过查阅上A黄金甲的三会资料、内部节造造度、与公司董事、监事、高级治理人员的现场沟通等查抄伎俩 ，保荐机构以为：截至现场查抄之日 ，上市公司的董事、监事和高级治理人员可能依照有关司法、律例和上海证券买卖所有关业务规定的要求推广职责 ，公司章程、股东大会议事规定、董事会议事规定和监事会议事规定可能被有效执行；上市公司2017年新成立的重要内部节造造度蕴含期货套期保值内部节造造度、衍生金融工具治理造度、沉大信息内部汇报等造度已有效执行 ，公司治理机造可能有效阐扬作用；上市公司内部机构设置和权责分配科学合理 ，对部门或岗位业务的权限领域、审批法式和相应责任等划定明确 ，且可能有效执行。
（二）信息披露情况
通过查阅上A黄金甲的三会资料、将上市公司2017年已在指定媒体披露的信息与现场查阅的纸质资料查对、与上A黄金甲重要治理人员进行沟通等查抄伎俩 ，保荐机构以为：截至现场查抄之日 ，上市公司在2017年持续督导期间推广了必要的信息披露使命 ，已披露的文件与现实情况一致、披露内容真实、正确、齐全 ，不存在应予披露而未披露的事项 ，体式切合有关划定 ，信息披露档案资料齐全 ，信息披露情况切合上海证券买卖所的有关划定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、现实节造人及其他关联方资金往来情况
通过查看上A黄金甲重要出产经营及办公场所、查阅上市公司财政账簿、沉要财政报表、商务和谈及合同、三会文件 ，并与上市公司现实节造人、控股股东现场沟通等查抄伎俩 ，保荐机构以为：截至现场查抄之日 ，上A黄金甲在资产、人员、机构、业务、财政等方面可能独立有效运行 ，不存在控股股东、现实节造人及其他关联方违规占有公司资金的情景。
（四）召募资金使用情况
通过现场查抄上A黄金甲召募资金账户使用情况 ，蕴含查阅召募资金账户明细账、召募资金使用情况的有关凭证及披露文件 ，保荐机构以为：截至现场查抄之日 ，上A黄金甲召募资金存放和使用切合《上海证券买卖所股票上市规定》和《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子》等律例和文件的划定 ，对召募资金进行了专户存储和专项使用 ，不存在变相扭转召募资金用处和侵害股东利益的情况 ，上市公司召募资金使用推广了必要的审批法式与信息披露法式 ，不存在违规使用召募资金的情景。
（五）关联买卖、对表担保、沉大对表投资情况
通过查阅上A黄金甲财政账簿、沉要财政报表、商务和谈及合同、历次三会文件、沉要披露文件、与关键治理人员沟通等查抄伎俩 ，上市公司有关情况如下：
1、关联买卖情况
截至现场查抄之日 ，上市公司除向关键治理人员支付薪酬表 ，无其他关联买卖。
经查抄 ，保荐机构以为：截至现场查抄之日 ，上市公司2017年以来产生的关联买卖系正常经营活动所需 ，不存在侵害上市公司及其他股东利益的情景 ，亦未对上市公司经营的独立性造成沉大不利影响。
2、对表担保情况
截至现场查抄之日 ，上市公司2017年以来不存在对表担保事项。
3、沉大对表投资情况
截至现场查抄之日 ，上A黄金甲沉大对表投资情况如下：
（1）2017年4月6日 ，上市公司第二届董事会第八次会议审议并通过《关于收购上海燊星机械人自动化科技有限公司31%股权并增资的议案》（以下简称“燊星机械人”） ，同日 ，上市公司与燊星机械人的股东签署了《股权让渡和谈》及《增资和谈》 ，上市公司拟以人民币1,404.30万元收购燊星31%的股权 ，并拟以人民币1,132.50万元向燊星机械人增资。上述股权收购和增资后 ，上市公司持有燊星机械人51%的股权。截至现场查抄之日 ，上市公司已实现了燊星机械人的股权收购和增资事项。
（2）2017年9月28日 ，上市公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金规划暨关联买卖规划的议案》：上市公司拟向北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）的8名股东刊行股份及支付现金采办其持有的航天华宇100%股权 ，买卖对价为人民币58,000万元 ，其中以刊行股份方式支付买卖对价48,000万元 ，以现金方式支付买卖对价10,000万元。同时 ，上市公司拟以询价的方式向其他不超过10名特定投资者刊行股份召募不超过15,000万元的配套资金 ，且召募配套资金总额不超过以刊行股份方式采办标的资产的买卖价值的100%。截至现场查抄之日 ，上市公司上述沉大资产沉组事项所涉及的审计、评估工作尚在进行中。
（3）2017年10月20日 ，上市公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于与江苏省太仓高新技术产业开发区治理委员会签定<投资和谈>暨对表投资设立全资子公司的议案》 ，上市公司赞成与太仓管委会签定《投资和谈》 ，并打算在江苏省太仓高新技术产业开发区设立全资子公司 ，重要出产激光设备、机械人柔性出产线、数字化焊接设备和数控切割设备等产品 ，打算总投资22亿元人民币 ，注册资金4.5亿元人民币。
经现场查抄 ，保荐机构以为：截至现场查抄之日 ，上市公司2017年以来的沉大对表投资均推广了必要的内部决策法式 ，不存在违法违规的情况。
（六）经营情况
经查阅上A黄金甲2017年第三季度汇报 ，上市公司2017年1-9月实现交易收入52,529.65万元 ，较上年同期增长42.27%；实现净利润6,432.75万元 ，较上年同期增长27.76%。
经查抄 ，保荐机构以为：2017年前三季度上市公司的销售收入增长较快 ，整体出产经营情况未产生沉大变动。
（七）保荐机构以为应予以现场查抄的其他事项
无。
三、提请上市公司把稳的事项及建议
保荐机构提请公司持续严格依照《上海证券买卖所股票上市规定》和《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子》等律例和文件的划定使用召募资金；严格推广各项承诺并实时推广信息披露使命。
四、是否存在《保荐法子》及本所有关规定划定应向中国证监会和本所汇报的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的共同情况
在保荐机构本次现场查抄工作中 ，上A黄金甲积极提供所需文件资料 ，并铺排保荐机构与上A黄金甲重要治理层及工作人员进行现场沟通和实地调研 ，为保荐机构的现场查抄工作提供方便。其他有关中介机构亦能赐与积极共同。
六、本次现场查抄的结论
通过本次现场查抄 ，保荐机构以为：2017年度上A黄金甲在公司治理与内部节造、信息披露、独立性、召募资金使用、关联买卖、对表担保、沉大对表投资等沉要方面切合《证券刊行上市保荐业务治理法子》以及《上海证券买卖所上市公司持续督导工作指引》等有关律例划定；上市公司经营情况优良 ，将来发展拥有可持续性。
（以下无正文）
（本页无正文 ，为《广发证券股份有限公司关于上A黄金甲焊接集团股份有限公司2017年现场查抄汇报》之具名盖章页）
保荐代表人： 吴广斌 _____________ 周春晓 _____________
广发证券股份有限公司
2018年1月5日
